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当社連結子会社による株式会社ジーコムネットの普通株式取得（当社の孫会社化）及び吸収合併に関するお知らせ
2021年6月30日
当社は、2021年6月30日開催の取締役会において、株式会社ジーコムネット（以下、「ジーコムネット」）の発行済普通株式の100％を当社連結子会社である株式会社テクノプロ（以下、「テクノプロ」）が取得し、子会社化（当社の孫会社化）すること、及び、本株式取得後速やかに、テクノプロを存続会社とし、ジーコムネットを消滅会社とする吸収合併（以下、「本合併」）を行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
I. 株式の取得について
1. 株式の取得の理由
当社は、2017年7月31日に公表した中期経営計画における成長戦略の一つとして、高付加価値化の推進を掲げております。本株式取得は、SAP導入コンサルティング及び開発並びにITインフラ構築の上流工程に強みを有するジーコムネットをグループ化することで、現在テクノプロが注力しているERP事業の開発・人材育成ノウハウを獲得し、エンドユーザーへの提案力を強化することを目的としています。
2. 孫会社となる会社の概要
(1) 商号
株式会社ジーコムネット
(2) 本店所在地
東京都港区芝公園一丁目1番12号
(3) 代表者の役職・氏名
代表取締役 伊藤 正行
(4) 事業内容
ERPパッケージの導入コンサルティング・設計開発・運用保守、技術者派遣
(5) 資本金
3,000万円
(6) 設立年月日
2001年8月13日
(7) 大株主及び議決権比率
伊藤 正行（80.0%）、小谷 陽一（10.0%）、髙梨 哲司（5.0%）、星野 幸宏（5.0%）
(8) 当社と対象会社との間の関係
資本関係、人的関係及び取引関係はありません。
(9) 当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態
| 決算期 | 2018年7月期 | 2019年7月期 | 2020年7月期 |
|---|---|---|---|
| 純資産 | 37百万円 | 37百万円 | 37百万円 |
| 総資産 | 147百万円 | 159百万円 | 215百万円 |
| 1株当たり純資産 | 183,904円 | 185,103円 | 185,346円 |
| 売上高 | 370百万円 | 390百万円 | 341百万円 |
| 営業利益 | △24百万円 | 0百万円 | △30百万円 |
| 経常利益 | 0百万円 | 0百万円 | 0百万円 |
| 当期純利益 | 4百万円 | 0百万円 | 0百万円 |
| 1株当たり当期純利益 | 17,597円 | 748円 | 244円 |
3. 株式取得の相手先の概要
| 氏名 | 住所 |
|---|---|
| 伊藤 正行 | 横浜市青葉区 |
| 小谷 陽一 | 東京都調布市 |
| 髙梨 哲司 | 神奈川県藤沢市 |
| 星野 幸宏 | 神奈川県藤沢市 |
4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
| (1) 異動前の所有株式数 | 0株 （議決権の数：0個） （所有割合：0％） |
|---|---|
| (2) 取得株式数 | 200株（取得会社：株式会社テクノプロ） （議決権の数：200個） （所有割合：100％） |
| (3) 取得価額 | 取得価額については、守秘義務契約に基づき開示を差し控えております。 |
| (4) 異動後の所有株式数 | 200株 （議決権の数：200個） （所有割合 100％） |
| (5) 取得価額の決定方法 | 外部専門家（財務・税務・法務）のデューデリジェンス結果に基づき、正常化収益力をもとにしたEBITDA倍率法等の方式により事業価値評価を実施しております。また財政状態は、純有利子負債等の評価を実施しております。以上より慎重に協議した上で、外部専門家の評価レンジ内で取得価額を決定しております。 |
5. 日程
株式譲渡実行日： 2021年7月30日（予定）
6. 今後の見通し
本株式取得が実行された場合、ジーコムネットは 2022年6月期第1四半期より当社の連結子会社となる予定です。また、本株式取得による2022年6月期の当社連結業績に与える影響は軽微であります。
II. 当社子会社間の合併について
1. 合併の目的
テクノプロの社内カンパニーであるテクノプロ・IT社は、SAPを注力ソリューションの一つとしており、2019年5月には、SAP事業に強みを持った株式会社エムアイシステムを完全子会社化し、テクノプロへ吸収合併させるなど、中下流工程を中心に業容を拡大しています。本合併は、ジーコムネットが有するSAP上流工程を中心としたノウハウを効果的にテクノプロに移転し、一体的な事業運営体制を構築することを目的としています。本合併の実施により、テクノプロ・IT社のERP事業部エンジニアは100名を超える在籍となる見込みです。
2. 本合併の日程
合併契約締結日： 2021年8月30日（予定）
合併期日（効力発生日）： 2021年10月1日（予定）
3. 本合併の方式
テクノプロを存続会社、ジーコムネットを消滅会社とする吸収合併方式です。
4. 合併当事会社の概要（2021年6月30日現在）
| (1) 商号 | 株式会社テクノプロ（存続会社） | 株式会社ジーコムネット（消滅会社） |
|---|---|---|
| (2) 本店所在地 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 | 東京都港区芝公園一丁目1番12号 |
| (3) 代表者の役職・氏名 | 代表取締役 浅井 功一郎 | 代表取締役 伊藤 正行 |
| (4) 事業内容 | 技術領域全般における技術者派遣・請負事業 | ERPパッケージの導入コンサルティング・設計開発・運用保守、技術者派遣 |
| (5) 資本金 | 101百万円 | 30百万円 |
5. 本合併後の状況
合併後の存続会社であるテクノプロの商号、本店所在地、代表者、事業内容、資本金の変更はありません。
6. 今後の見通し
本合併は当社の100%子会社間の合併であるため、当社連結業績に与える影響はありません。
以上